今年6月底公开的《国务院关于2023年中央决算的报告》，部署下一步财政重点工作时首要强调“加大财政政策实施力度”；8月底财政部公开的《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》，在展望下一步财政政策时，排在第一位同样是“加大财政政策实施力度”。此次转为“提高财政政策效能”，传递了什么信号？

　　2024年10月17日午盘，港股延续涨势。截至13:28，中证港股通消费主题指数(931454)上涨0.97%，港股消费ETF(513230)上涨0.83%，最新价报0.85元，盘中成交额已达2400.46万元，换手率13.75%，市场交投活跃。成分股小米集团-W上涨3.96%，泡泡玛特上涨2.87%，波司登上涨2.32%，康师傅控股上涨2.18%，华润啤酒上涨1.86%。

　　中泰国际认为，恒指波幅指数接近40点的极高水平，策略上宜低买高沽捕捉波段，板块分化或愈加明显，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的股份会率先跑出。我们偏好1)盈利增长持续改善，股东回报提升的头部互联网；2)受益资本市场回暖的内险；3)捕捉业绩稳健的消费板块龙头弹性，家电、餐饮、博彩、文旅；4)受惠四季度中央财政发力的工程机械及电气设备；5)能源、电讯、公用事业及部分必选消费等高息股攻守兼备。

　　银河证券表示，即将进入业绩期，在国庆节前后市场普遍大涨后，建议后续关注业绩根基稳定或有明显供给侧恢复、投资性价比较高的赛道；而后稳中求进，寻求外延有增量维度或外围因素改善的弹性品种。

　　港股互联网方向，头部互联网公司盈利改善预期加强，投资性价比凸显；后续业绩有扭亏机会的互联网视频平台公司等。

　　港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡湖南期货配资，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。

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